作者：雨前顧問產(chǎn)業(yè)分析師 李君霞

目前，已有超15家傳統(tǒng)車企明確燃油車停售時間表，兩年內(nèi)比亞迪新能源汽車產(chǎn)能將從110萬輛擴容至405萬輛，長城汽車接連收編眾泰汽車臨沂生產(chǎn)基地、漢騰汽車一期工廠……

但同時，國家發(fā)改委明確表態(tài)，要求新能源汽車現(xiàn)有基地達到合理規(guī)模前，不再新增產(chǎn)能布點。

一邊是傳統(tǒng)燃油汽車大廠紛紛按下“換道”加速鍵，一邊是國家嚴控產(chǎn)能快速擴張，看似“矛盾”的現(xiàn)象背后，隱藏著怎樣的行業(yè)發(fā)展邏輯？

新能源汽車產(chǎn)能究竟是否過剩？若過剩，究竟是哪些產(chǎn)能過剩；若緊缺，又存在多大的產(chǎn)能缺口？

01

近九成產(chǎn)能閑置

新能源汽車作為未來發(fā)展的重點和方向，加快發(fā)展壯大，并逐漸替代傳統(tǒng)燃油汽車，是必然趨勢。

在政策加持、資本熱捧下，我國新能源汽車市場主體快速增加，目前整車生產(chǎn)企業(yè)已超4萬家（企查查數(shù)據(jù)）。新能源汽車產(chǎn)能亦快速擴張，截至2021年底新能源汽車已有及規(guī)劃總產(chǎn)能共計約3700萬輛。

而2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354．5萬輛，按此計算，產(chǎn)能利用率僅為10％左右。這就意味著，有近九成的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

從行業(yè)發(fā)展狀況看，新能源汽車產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性的。不同車企間的產(chǎn)能利用率差距巨大，呈現(xiàn)銷量多產(chǎn)能利用率高、銷量少產(chǎn)能利用率低的兩極分化態(tài)勢。

例如，比亞迪、五菱、小鵬等頭部新能源車企面臨供不應求的情況，而一些實力較弱的車企要么產(chǎn)量極小要么尚未走到量產(chǎn)這一步。

02

資源浪費隱憂

這不僅導致新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩問題，也造成太多的資源浪費。

以知豆汽車為例，2015－2017年鼎盛時期，該車企先后宣布在寧海、蘭州、臨沂、南京等城市落地產(chǎn)能，其中僅寧海、蘭州、南京三地規(guī)劃年產(chǎn)就達到35萬輛，超出其最高年銷量約30萬輛。

盲目擴張疊加銷量銳減，不僅令企業(yè)陷入債務困境，也拖累了地方財政。此前知豆汽車山東臨沂工廠資產(chǎn)以1．17億元售出，而接盤者正是臨沂沂南縣財政局。

這只是新能源汽車行業(yè)沖動投資的一個縮影。

江蘇省官方數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年該省汽車整車產(chǎn)能利用率由78％下降至33．03％，產(chǎn)能利用率衰減近半的主要原因在于，江蘇近幾年新引入的項目，包括賽麟、拜騰、博郡等發(fā)展并不順利，致使其整個產(chǎn)能放空比較嚴重。

而從整個行業(yè)來看，目前新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)能也已經(jīng)遠遠超過了整個乘用車市場的體量。

03

供需缺口達1．3億

但從長遠來看，新能源汽車的有效產(chǎn)能是遠遠不夠的。據(jù)測算，未來十年內(nèi)，我國新能源汽車供需尚存在1．3億左右的缺口。

國務院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所預測數(shù)據(jù)，到2030年我國汽車保有量約為4．3億輛。按2030年新能源汽車總體滲透率達到40％來推導，到2030年我國新能源汽車保有量將達到1．7億輛。2021年底我國新能源汽車規(guī)劃總產(chǎn)能約3700萬輛，據(jù)此計算，至2030年我國新能源汽車尚需增加1．3億左右產(chǎn)能。

當下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的尷尬是，有效產(chǎn)能存在巨大缺口，但低效、無效產(chǎn)能卻異常過剩。

為確保我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國家發(fā)改委曾一再要求各地摸底調(diào)查新能源汽車產(chǎn)能，警惕新能源汽車產(chǎn)能過剩。近日國家發(fā)改委更明確表態(tài)，要求新能源汽車現(xiàn)有基地達到合理規(guī)模前，不再新增產(chǎn)能布點。

04

門檻抬升

產(chǎn)能過剩的情況并非只出現(xiàn)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)，像芯片、光伏、風電、鋼鐵、煤化工等成熟產(chǎn)業(yè)，均或多或少面臨產(chǎn)能過剩問題。

所以一定意義上來說，產(chǎn)能過剩也是一個行業(yè)走向成熟的標志。這也意味著，新能源汽車行業(yè)的準入門檻已有所提高，不是什么玩家都能夠在其中分得一杯羹。

以芯片為例。近兩年“芯片荒”成為困擾很多行業(yè)發(fā)展的阻礙，芯片急缺加快了芯片廠的設置和增加產(chǎn)能的腳步，但與此同時，一些沒經(jīng)驗、沒技術、沒人才的“三無”企業(yè)也投身進來，盲目上項目，低水平重復建設風險顯現(xiàn)，甚至有個別項目建設停滯、廠房控制，造成資源浪費。

為此，國家發(fā)改委對芯片產(chǎn)業(yè)進行了窗口指導，加強對集成電路重大項目建設的服務和指導，有序引導和規(guī)范集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，同時大力整治芯片項目爛尾亂象。

回到新能源汽車行業(yè)來看，伴隨眾多傳統(tǒng)車企不約而同轉(zhuǎn)舵，大力發(fā)展新能源汽車，可以預見的是，新能源汽車行業(yè)將逐漸由藍海市場變?yōu)榧t海市場，新能源汽車行業(yè)也將從粗放型向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。而行業(yè)洗牌過程中，那些發(fā)展?jié)摿π　①Y質(zhì)平庸的新能源汽車企將很難存活下去。